經(jīng)過生死考驗(yàn)的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛(wèi) 飾）的舉薦下侍奉大名并更名宮本武藏為了磨練意志和武藝他離開等待自己的阿通（八千草薰 飾）四處云游挑戰(zhàn)強(qiáng)者　　一路上打敗諸多高手的武藏挑戰(zhàn)吉岡拳法道場(chǎng)適逢館主清十郎（平田昭彥 飾）外出內(nèi)中徒眾一一落敗武藏留下挑戰(zhàn)書揚(yáng)長(zhǎng)而去然吉岡徒眾懷恨在心幾番設(shè)計(jì)謀害武藏皆被破解而另一方面武藏卻與闊別已久的阿通和朱實(shí)（岡田茉莉子 飾）不期而遇刀光劍影中武藏對(duì)愛情作出了斷也完成了和宿敵佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）的初次相逢……