平安城內(nèi)人類、貍貓、天狗三足鼎立共同轉(zhuǎn)動(dòng)這城市的巨大車輪下鴨矢三郎（櫻井孝宏 配音）是貍貓界名門下鴨家的老三他雖是貍貓卻能肆意變身為人類的模樣他的恩師是天狗赤玉先生年老的赤玉法力大不如前他苦戀著美貌的人類女子弁天（能登麻美子 配音）弁天美貌絕世、生性不羈是京都秘密組織“星期五俱樂部”的成員　　下鴨家的主人總一郎深受貍貓一族景仰然而已在數(shù)年前駕鶴西歸事情經(jīng)過至今成謎他留下了四個(gè)不成材的兒子：長子下鴨矢一郎（諏訪部順一 配音）生性古板遇事優(yōu)柔寡斷；次子矢二郎內(nèi)向自閉不問世事；矢三郎凡事只講求有趣；幺弟矢四郎則膽小如鼠這就是居住在糾之森的下鴨一家他們的母親深信總有一天她的四名孩子都會(huì)繼承亡父衣缽成為偉大的貍貓……