1865年流浪漢Timothee來(lái)到法國(guó)南部的一個(gè)村子假裝自己是聾啞人住了下來(lái)他被村里一位美麗的女子約瑟芬深深迷住了為了接近她他向約瑟芬的父親休斯醫(yī)生乞討好客的休斯醫(yī)生果然邀他到家共進(jìn)晚餐席間他耍了一些奇怪的把戲糊弄住了約瑟芬第二天趁約瑟芬獨(dú)自在家時(shí)他溜進(jìn)房間將約瑟芬催眠被一種邪乎的力量驅(qū)使盡管約瑟芬對(duì)他又厭惡又恐懼但還是跟隨他來(lái)到了一片叢林的深處在這里約瑟芬飽受羞辱和虐待直到流浪漢被逮捕和審判讓村民們好奇的是驅(qū)使約瑟芬跟隨流浪漢前往叢林中的力量到底是什么呢