清朝末年世道紛亂八旗子弟烏世保（陳道明 飾）沒能襲得爵位終日走街串巷游手好閑某天在天橋一帶他遇見當年府上的旗奴徐煥章（馬和平 飾）徐小人得志趾高氣揚被世保當街訓斥從此種下禍端及至八國聯(lián)軍殺入北京城徐因會說幾句日語當上偵緝隊隊長遂公報私仇將世保定下死罪烏妻四處奔走令世保暫脫一死坐牢期間世保結(jié)識古月軒鼻煙兒壺制造名家聶小軒聶為免手藝失傳將一身絕學過給世保不久世保重獲自由卻得知妻子受辱自盡家破人亡最終他住進師傅家中與師妹柳娘（李殿馨 飾）共同繼承了古月軒的手藝……